• Guion / Screenplay: Mauricio Armas Bravo

• Producción / Producers: Alfredo H. Álvarez, Max Carreño

• Compañía productora / Production Company: Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel, Pecera Studios

• Dirección de fotografía / Director of Photography: Vincent Gahl

• Edición / Editing: Mauricio Armas Bravo

• Dirección de arte / Art Direction: Katia Cahuantzi

• Sonido / Sound: Leonardo Morán Zanatta, Luis E. Rodríguez

• Maquillaje / Makeup: Paulina Casillas

• Efectos visuales / Visual Effects: José Sánchez “Pepey”

• Reparto / Cast: Gael García, Juan Felipe Caburto, Cristal Tapia, Matiana Aguilar

Fernando, un adolescente solitario, huye de la inquietante cercanía de su maestro y encuentra refugio en un extraño circo, donde Evelina, una grotesca payasa, lo obliga a participar en un juego cruel que le revelará que los verdaderos monstruos no siempre usan maquillaje.

Fernando, a lonely teenager, flees from his teacher’s unsettling advances and finds refuge in a strange circus, where Evelina, a grotesque clown, forces him into a cruel game that reveals the real monsters don’t always wear makeup.